Compania americană Elanco Animal Health a încheiat un acord definitiv pentru achiziţionarea diviziei de produse pentru uz veterinar din cadrul grupului german Bayer AG, tranzacţie evaluată la 7,6 miliarde de dolari.
Odată finalizată această afacere, Elanco va deveni al doilea mare competitor la nivel mondial pe segmentul sănătăţii animalelor. Preţul tranzacţiei include 5,3 miliarde de dolari care vor fi plătiţi numerar şi o diferenţă de 2,3 miliarde de dolari reprezentând acţiuni Elanco. Cofondatorii brandului vor ieşi din acţionariat, însă vor rămâne în poziţii de conducere.
Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze până la mijlocul anului viitor şi este condiţionată de obţinerea aprobărilor de la autoritatea anti-monopol. Bayer nu intenţionează să păstreze participaţiunea la Elanco şi probabil va ceda în timp pachetul de acţiuni. Bank of America Merrill Lynch şi Credit Suisse au acţionat din poziţia de consilieri financiari pentru Bayer, în timp ce Sullivan & Cromwell, PwC Legal şi Linklaters au avut calitatea de consilieri legali în această tranzacţie.
Cu o cifră de afaceri de 1.8 miliarde de dolari în 2018, divizia de Sănătate Animală a Bayer HealthCare reprezintă unul dintre producătorii mondiali de top de medicamente pentru uz veterinar. Renunţarea la această afacere se înscrie însă în seria de măsuri de portofoliu iniţiată de Bayer în noiembrie 2018. Compania germană anunţase anterior cesionarea mărcilor sale de sănătate pentru consumatori Coppertone şi Dr. Scholl's, împreună cu vânzarea celor 60 de procente pe care le deţinea la furnizorul de produse chimice Currenta.